Importer des clients
Vos clients vivent dans un carnet d’adresses, l’export d’une boutique ou un tableur tenu à la main. L’import de clients crée un client par ligne, prêt à figurer sur une commande client. Le dépôt du fichier, la correspondance des colonnes et la vérification ligne par ligne sont communs à tous les imports; le déroulé est décrit dans Imports CSV. Vous y accédez par le menu Importer de la page Clients, qui existe dès que votre offre inclut clients et commandes clients.
Colonnes
Section intitulée « Colonnes »| Champ | Requis | Ce qu’il contient |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Le nom du client, ex. “Épicerie du Marché” |
| Contact | Non | La personne à qui vous avez affaire |
| Non | Son adresse e-mail; une adresse mal formée signale la ligne | |
| Téléphone | Non | Son numéro, tel quel |
| Adresse | Non | Une adresse, telle quelle. Une adresse sur plusieurs lignes survit dans une cellule entre guillemets |
| Notes | Non | Ce qui mérite d’être gardé, sur une ligne |
| Marché | Non | Le code pays d’un de vos marchés, ex. FR. Vide signifie votre marché du siège |
La colonne Marché n’est lue que si votre formule inclut les marchés, et seul un marché déjà déclaré compte: un code qui n’en désigne aucun signale la ligne avec “Marché inconnu.” Déclarez-le d’abord dans Paramètres → Marchés, ou videz la cellule pour importer le client au siège.
Les en-têtes courants s’associent tout seuls: “client” trouve Nom, “mail” trouve E-mail. Le reste s’associe à la main sous Correspondance des colonnes.
Les noms que vous avez déjà
Section intitulée « Les noms que vous avez déjà »Un nom partagé n’est pas la même personne. Deux boutiques s’appellent “Le Comptoir” et une foule de gens s’appellent Jean Martin: un nom déjà présent dans vos fiches ne retient donc jamais une ligne. Il est signalé, discrètement: “Un client porte déjà ce nom. Cette ligne crée son propre client; associez-la si c’est le même.” Laissez la ligne telle quelle et vous obtenez une deuxième fiche, ce qui est la réponse honnête quand rien d’autre qu’un nom ne dit que les deux n’en font qu’une.
Une adresse e-mail est un signal plus fort, puisque presque personne ne partage sa boîte. Une ligne dont l’adresse est déjà celle d’un de vos clients le dit de la même façon, en nommant l’adresse plutôt que le nom.
Les clients archivés ne sont pas comparés du tout: importer un nom que vous avez archivé crée un nouveau client. Restaurez l’ancien d’abord si c’est lui que vous vouliez.
Les répétitions à l’intérieur du fichier sont signalées comme doublons sur la ligne entière, pas sur le nom: “Jean Martin, jean@a.com” et “Jean Martin, jean@b.com” sont deux personnes et les deux ont leur place dans le fichier.
Associer une ligne à un client existant
Section intitulée « Associer une ligne à un client existant »Quand la ligne est vraiment un client que vous avez déjà, Associer à un client le dit, et associer veut dire fusionner. Ouvrez d’abord Corriger: sous “Ce que l’import de cette ligne changerait”, chaque champ qui diffère tient sur une ligne, ce que vous avez à gauche et ce que dit le fichier à droite. Importez pour prendre les valeurs du fichier, corrigez-les dans l’éditeur avant, ou cliquez sur Ignorer cette ligne pour laisser la fiche en l’état. Une cellule vide dans le fichier n’efface jamais ce que vous aviez.
Une ligne associée dont vous portez déjà toutes les valeurs n’a rien à écrire. Elle est marquée Ignorée, ce qui est une issue et non un problème à corriger; un fichier est terminé quand chaque ligne est importée ou ignorée.
Ce qu’une ligne crée
Section intitulée « Ce qu’une ligne crée »Un client, et une adresse quand la colonne est remplie. Rien d’autre: ni commande, ni prix, ni marque grossiste. Le marché suit quand la colonne en nomme un. Fixez la marque grossiste et d’autres adresses sur la fiche du client ensuite. L’historique de ses achats vient des ventes passées ou des commandes clients que vous enregistrez désormais.